整体说明
- 留学业务线独立:独立定价、独立约见、独立签约、独立审核、独立列表,跟原有语培业务剥离,两者互不影响;
- 留先生定价体系同步超学:所有价目表从留先生自动同步,总校长配置各校区的留学服务定价与折扣。
- 留学签约审核流程:校区销售发起 → 分校长审核 → 总校长审核 → 总财务确认到账。(本期不支持电子合同。)
- 跨系统协同:审核通过并确认到账后,自动推送到留先生,由顾问经理分配中期顾问、文案主管分配文案和外包。分配成功后,留先生端口的中期顾问负责后续定校服务;文案负责后续文案和申请服务。
- 入账在超学:财务端口相关列表(收款、确认到账、账目、费用、科目、报表)同步新增留学业务数据。
# 1. 总校长:留学服务定价
所有价目表数据都从留先生自动同步过来。 总校长无需新增套餐,只需配置各校区价格,且该价格只对超学各校区生效,不影响留先生端口。

菜单入口:定价管理-留学服务价目表(新菜单) 菜单权限:总校长可配置,分校长可查看。
启用 / 停用规则:
- 留先生端口已启用的服务,超学端口才能操作启用/停用,且仅针对某校区的该服务生效。
- 留先生端口已停用的服务,超学端口为「停用」状态且不可操作,鼠标放上去提示:该业务在留先生端口已停用。
同步规则:
- 留先生端口新增、修改、启用、停用,均实时同步最新结果给超学;
- 新增默认不启用,需杨校配置价格后手动启用,价格默认为空;
- 修改的内容,会同步到超学。修改后不影响超学端口的启用/停用状态;
- 停用则超学端口停用且不能启用。
- 同步后给超学「总校长」发送系统提醒。

# 1.1【配置校区定价】
可针对某校区某条服务数据单独配置价格。

# 1.2【校区定价】
可针对多个校区的某条服务批量配置价格。

# 1.3【批量启用/停用】
勾选多个服务之后,可批量启用/停用。
请注意:校区没有定价的时候,无法选中,也无法启用。

# 2. 「约见」相关操作说明
# 2.1 销售:添加留学约见

在添加约见页面,选择「是否留学约见」。
- 选择「否」:展示预约语种,提交后,该约见为语培/学科约见,只能添加语培/学科签约(即原有的「语培/学科流程」)。
- 选择「是」:不展示预约语种,提交后,该约见为留学约见,只能添加留学签约。
# 2.2 约见列表
「是否留学约见 = 是」时,该约见是留学约见,只能添加留学签约。
- 如该学生还有语言需求,则正常新增语言约见,再添加语言签约即可。
- 反之也一样——顾问可根据学生的实际需求,分别添加留学、语言约见。 查询、列表、导出均增加「是否留学约见」筛选。当「是否留学约见 = 是」时,语种展示为「-」。
# 3. 「签约」相关操作说明
# 3.1 销售:添加留学签约
从本入口添加的留学签约,与语培/学科签约独立展示、独立审核。 操作人:销售 操作入口:约见列表-【添加留学签约】 操作权限:所有销售,只能操作本人的数据。
填写规则: 一个留学约见只能添加一个留学签约。新增留学签约时,不支持电子签。
- 新签约:从该入口添加的留学签约,都是「新签约」。
- 加申:服务过程中如需添加新的留学签约,仍由超学销售按正常签约流程添加(加申)。
- 注意:若某资源是超学推送过来的签约资源,则留先生中期顾问无法在留先生端口添加新签约。
# 3.1.1【新增留学签约】


- 院校信息:院校库直接调用留先生端口,如院校或专业信息缺失,请联系留先生端口的顾问老师添加。
- 支付说明:超学系统中添加留学签约时,定金、全款都支持余额抵扣。
留学签约会影响「可使用、待激活、冻结中」的金额,具体新增以下场景:

学生账户余额表、查看余额明细、学生详情页的余额明细等相关页面,均增加留学签约场景。
# 3.1.2留学签约列表(新菜单)
销售提交的留学签约,都展示在留学签约列表,与超学普通的签约独立展示。
各环节在本列表【审核】和查看留学签约。

菜单入口:资源管理-留学签约列表
菜单权限:超学所有销售、总校长、分校长、分校财务、总财务
列表中,不同的数据状态,对应不同的操作——
- 【修改】:审核拒绝之后可以修改签约;修改后,重新走审核流程;审核通过之后,收款列表中才展示支付记录,才能确认到账。
- 【添加支付】:添加尾款,可添加多笔支付。
- 【加申】:原签约审核通过之后,才能加申。
- 【查看】:点击查看签约详情。
- 【导出】:总校长、总财务、分校长、销售主管可导出。
- 【重新推送留学签约】:正常情况下,总财务确认到账后系统会自动推送,推送成功则不展示该按钮。
- 遇到特殊情况(如网络不稳定)自动推送失败时展示,此时需要顾问手动推送。
- 手动推送成功后不再展示该按钮;
- 主签约未推送或推送失败,加申的签约无法推送,需要主签约先推送成功,才能推送加申的签约;
后端服务状态的同步展示——

# 3.1.3【修改】签约
待审核状态下,不可修改签约。
审核拒绝后,销售可修改签约。
修改后重新提交,需重新走审核流程。


# 3.1.4【添加支付】
归属销售:资源管理-留学签约列表-【添加支付】
签约审核通过之后,再添加尾款。尾款可分多笔添加支付。

# 3.1.5【加申】
超学销售负责添加加申。提交后需全流程审核通过,加申的所有信息均自动同步到留先生端口。
审核流程与新签约保持一致;推送后自动匹配该学生已有的中期顾问、文案老师,无须再次人工分配。

# 3.2 管理层:【审核】签约、【查看】签约
++审核流程:校区销售发起 → 分校长审核 → 总校长(杨校)审核。++
- 任一环节审核拒绝,销售需修改后重新走审核流程。
- 以上流程结束后,销售添加支付,总财务确认到账。
操作入口:分校长、总校长:资源管理-留学签约列表-【审核】

审核详情页右侧「审核记录」区域展示该签约的历史审核记录。

# 3.3 总财务:确认到账 / 款项退回

# 3.3.1【确认到账】/【修改确认到账】
操作入口:资源管理-留学收款列表-【确认到账】
操作权限:财务主管(总财务)

该支付已添加支付且没有确认到账时,展示【确认到账】按钮。

已确认到账后,展示【修改确认到账】,可修改确认到账的信息。

# 3.3.2【款项退回】
已添加的支付、没有确认到账时,总财务可退回,退回时需填写退回原因。

特殊场景:若退回的支付性质为「定金」金额,则对应的尾款自动作废。任意一条尾款到账,定金无法退回。
退回通知:退回提交后,系统需给归属销售发送通知——

归属销售可修改支付数据,再次发起支付确认。

# 4. 「留先生推送与分配」相关操作说明
推送:
- 超学的留学签约,总财务确认到账之后(定金或者全款都行),自动推送到留先生后台。
- 特殊情况1:如先确认尾款到账,再确认定金到账,则定金到账之后才会自动推送。
- 特殊情况2:如果是余额全额抵扣,则总校长审核通过之后,系统自动推送。
- 特殊情况3:如果是余额部分抵扣,则总财务确认到账之后,系统自动推送
分配:
- 顾问经理【分配】中期顾问:客户管理-超学签约推送-【分配】
- 文案主管【分配】文案老师:顾问推送-顾问推送列表-【分配】
# 4.1 顾问经理:超学签约推送(分配中期顾问)
菜单入口:顾问推送-超学签约推送
菜单权限:留先生端口-顾问经理

【分配】、【批量分配】:点击后分配留先生顾问(中期顾问)。

分配成功后,数据展示在该顾问「我的签约」列表,留先生顾问只能定校,不能修改、不能加申超学的签约。

如果该资源是超学推送过来的签约资源,则留先生中期顾问不可在留先生端口添加新签约,鼠标放【添加签约】按钮上会提示。
++资源匹配逻辑说明++ 所有超学签约都推送过来,再判断留先生系统里是否已有该资源:
- 如留先生已有该资源:则自动匹配归属顾问(匹配依据:主手机号、其它联系方式、家长手机号、微信号,任一匹配即自动匹配),无需重新分配;
- 如留先生没有该资源,则自动生成该资源,而后由顾问经理分配;
- 如超学端口推送过来的学生号码是国外手机号,留先生端口可正常接收,但修改手机号时,依然需遵循留先生系统的手机号校验条件;
# 4.2 文案主管:顾问推送列表(分配文案)

菜单入口:顾问推送-顾问推送列表
文案主管可管理并分配文案专员、外包人员。


注意:分配外包人员时,只能分配给所有「合作状态 = 正常」的外包人员。

# 文案主管:外包管理(新菜单)
「停止合作」时展示特殊标识,与正常状态做区分。

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